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哈喽我们好，今日小无带我们聊聊人形机器人背面的“隐形王者”！当特斯拉、优必选忙着冲刺万台量产，长时间资金商场张狂追捧万亿赛道时，没人注意到一个不起眼的小零件正在悄然掌控大局。
它不仅占整机近两成价值量，还让国产厂商拼尽全力抢比例，这便是丝杠的逆袭故事，藏着太多你不知道的工业暗战！
谁能想到，人形机器人能灵敏扭腰、抬手，全赖丝杠在“发力”。这个安装在膝、髋、手臂等要害部位的小零件，担任把电机的旋转运动变成直线运动，看似一般，却占了整机15%-25%的价值量，妥妥的中心中的中心。
要害是这玩意儿还在“量价齐升”！行星滚柱丝杠比传统滚珠丝杠牛多了，承载才能是3-6倍，寿数更是到达10-15倍，体积还小了1/3，高端机器人都爱用。
更绝的是，特斯拉Optimus及晋级款Gen2在肘部、手腕、髋部、膝盖、脚踝等关节估计运用10-14个行星滚柱丝杠，灵活手则需20个以上微型滚珠丝杠，单台丝杠总需求明显提高。
再加上特斯拉Optimus方案2025年小批量出产、2026年方针产能5-10万台，丝杠国产化直接成了终端降本要害。2030年特斯拉人形机器人用行星滚柱丝杠商场规划将达289.91亿美元，2026-2030年复合增长率为83.71%。
别看2022年我国行星滚柱丝杠商场81%被海外厂商独占，国内南京工艺、济宁博特各占8%，算计本乡厂商比例仅19%，但国产三强现已加快包围，打法还完全不一样。
恒立液压可谓“速度王者”，作为液压龙头，2022年经过定增募资20亿元，其间14亿元用于线月产线设备具有完好加工才能，进入批量出产阶段。
公司现在正协作国内外客户展开研制与送样作业，机器人事务尚处于前期阶段，暂未清晰进入特斯拉供给链。2025年前三季度净利润率26.85%，挣钱才能杠杠的，这波“产能+技能”双buff，2026年职业放量有望抢占先机。
北特科技走的是“专精道路”，一门心思搞行星滚柱丝杠，2024年10月公告出资18.5亿元建造昆山行星滚柱丝杠研制出产基地，分两期建造。
公司已在上海嘉定工厂建成小批量产线，完成全工序独立出产，正协作客户推动样件研制，凭仗与钢厂产学研协作的材料优势及同源加工工艺堆集，产品功能逐渐挨近海外水平。
五洲新春则是“起了大早赶了晚集”，2023年建立线控传动事业部要点研制丝杠，经过一级供货商向全球闻名人形机器人企业供给传动部件，已进入博世供给链系统。
但无法进展较慢，2024年丝杠有关产品含税收入仅约680万元，占2023年营收的0.22%，对成绩影响极小。
公司2025年6月公告拟募资10亿元用于丝杠等项目，总出资10.55亿元，建造期3年，估计2028年左右完成大规划投产。财政多个方面数据显现，公司2023年完成净利润1.44亿元。
人形机器人的增长势头底子挡不住，高工机器人工业研究所多个方面数据显现，2024-2030年全球人形机器人商场复合增长率超56%，2030年我国商场销量将达27.12万台，占全球44.77%比例。
摩根士丹利更是猜测2050年全球商场规划达5万亿美元，布置量达10亿台，约每10人具有1台。但国产厂商要想真实逆袭，还得闯过三关。
首先是产能关，2026年便是量产要害期，恒立液压现已跑在了前面，北特科技也紧随其后，谁能先把产能落地，谁就能抢占头部客户。
其次是技能关，机器人越来越轻量化、高精度，丝杠得往微型化、集成化开展，不继续砸研制必定会被筛选。最终是本钱关，当时行星滚柱丝杠单价为万元等级，未来经过规划化出产有望降至1-2千元/套，降本空间巨大。
在我看来，这场国产代替战，本质上是我国制造业从“规划”到“技能”的晋级赛。恒立液压的先发优势、北特科技的专精深耕，都给职业打了样。
现在竞赛才刚开场，谁能统筹速度、精度和本钱，谁就能在万亿蛋糕中分到最大的一块。
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